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多年来，客户关系管理软件一直是那些能够负担得起的企业公司的专利，但我们越来越多地看到，客户关系管理软件在小型企业人群中越来越受欢迎。
当Keap(前身为Infusionsoft)调查2018年10月，近1500名美国小企业主发现，比前一年更多的人(确切地说，23%)使用crm。这是个好消息。crm使企业更有组织，并改善其客户服务，给它一个可信度和专业性的机会。
作为一个集中的数据库，CRM将把你的联系信息存储在一个地方，跟踪你的推荐，提醒你后续跟进，并使你在公司生命的早期利用增长机会。然而，挑战在于投资于正确的CRM。
先走后跑。
今天，大公司和小企业都使用CRM软件来实现销售成功，但这并不意味着他们使用相同的CRM软件。
一般来说,企业有必须包含功能和附加组件，例如自动化和定制，以处理复杂的工作流程和多面组织的流程。考虑到软件的功能和复杂性，企业CRM的建立通常需要一个顾问或程序员。
虽然小型企业crm也跟踪销售和管理公司的工作流程，但它们使用起来要简单得多。它们通常缺乏企业解决方案的特性和附加组件——这完全没问题。小型企业对功能丰富的软件没有同样的需求。
作为一名企业狗万官方家，先入为主，在一个可以与你的公司扩展的花哨的企业CRM上挥霍是很有诱惑力的。但是，过于强大和昂贵的企业软件可能会损害，而不是帮助你的小企业。当公司购买的软件过于复杂，无法操作时，他们根本不会使用它．当他们不使用软件时，他们就无法享受其潜在的好处。
讨论升级方案。
当谈到选择适合您需求的CRM时，这并不像知道您的业务规模并在选项a和选项b之间进行选择那么简单。您不愿意购买一个新系统，却因为它太难使用而将其搁置在角落里。
以后你可能会需要这些花哨的插件，但现在，我们的目标是投资一个系统，它将为你现在的业务工作，并与你的公司一起成长。我建议您在开始考虑升级之前达到以下里程碑。
1.你现在的系统不能满足你的需求。
在商业世界中，“想要”和“需要”之间的界限可能会变得模糊，尤其是在CRM提供了各种不同功能的情况下。你真的需要你的客户关系管理中的机器学习能力，还是你只是被一种趋势所吸引?
对于一些公司来说，增加的复杂性实际上会损害他们的CRM设置。杰罗姆Collomb客户反馈处理软件MyFeelBack的营销主管曾错误地认为，在crm方面，越多越好。结果，该公司采用了一种过于复杂和令人困惑的CRM，最终浪费了更多的时间和金钱。科隆姆和他的员工根本不具备技术知识，无法让复杂的CRM系统运行起来，并以一种有益于公司的方式运行——而且他并不孤单。根据Salesforce在美国，72%的CRM用户表示，他们更喜欢CRM的可用性。
你真的需要一个新的特性或功能，还是有其他不那么复杂的解决方案?如果你决定你确实需要一个新特性，考虑一下你当前的CRM是否能满足这个需求。例如，是否可以重新配置您的CRM或购买额外的附加组件?事实上，如果没有可行的解决方案，并且您当前的CRM不能满足您的需求，那么是时候开始寻找其他地方了。
2.你可以负担得起新系统。
在Keap的同一项调查中，13%的小企业主表示，他们计划在2019年增加CRM支出。在评估客户关系管理需求时，务必牢记预算。虽然这听起来很简单，但CRM的成本不仅仅是软件本身。
也许CRM的基本价格是每个用户每月30美元，从表面上看，这听起来非常适合您的预算。但你也必须考虑与实施、培训和整合相关的成本。最初的成本可能符合你指定的“客户关系管理预算”，但你没有考虑到的额外成本可能会让你陷入困境。
这就是为什么负担能力是最重要的里程碑之一。复杂的企业系统通常有同样复杂(而且昂贵)的定价方案。如果你能在财务上处理拥有CRM的总成本(而不仅仅是软件本身)，投资很可能会得到回报。
3.你的整个团队都在船上。
也许，当你的团队也准备好进行CRM变更时，最重要的信号就是你已经准备好了。坦率地说，如果你的客户关系管理没有得到整个团队的支持，你的客户关系管理就不会正常工作。团队成员会对大的转变感到紧张——这是非常正常的。但如果他们没有看到你新提出的系统的好处，你可能需要退后一步，重新评估你决定背后的“原因”。
从他们的角度看问题。例如，考虑一下根据HubSpot的在美国，只有22%的销售人员知道“CRM”是什么意思。即使接受了技术培训，他们还能充分利用软件的优势吗?如果答案是“不”，那么无论你的客户关系管理有多强大，它都帮不了你。同样，如果你没有IT团队或顾问团队，你可能想让你的CRM保持简单。
所有企业都可以从crm中受益，但您必须购买您的业务需要的系统今天——不是五年后。因此，在考虑升级到高级软件之前，通过这三个里程碑来评估您的业务，您将确保您没有超越自己。
