Andreessen Horowitz耐心等待“加密货币寒冬”结束a16z的Arianna Simpson的采访。

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a16z.com

作者:Stefano De Marzo和Gabriel De La Rosa Cols

所谓的“加密寒冬”是指加密货币市场资产价格长期低迷。这个词相当于股市的“熊市”。对于经验不足的投资者来说,加密货币的寒冬可能是不可预测的,也是具有挑战性的,但长期投资者有时会寻求“逢低买入”,并从反弹的加密经济中获利。

在之前的采访中,安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)加密货币基金的普通合伙人阿里安娜·辛普森(Arianna Simpson)指出,“熊市往往是真正的工作发生的地方。”那么,现在站在这场加密货币风暴中,a16z的投资理论有什么变化吗?

“生态系统中发生的很多事情都处于密码学、协议设计和代币经济设计的前沿,”辛普森告诉我们。“这些都不是微不足道的事情。这需要时间。我们很有耐心,我们的基金是为10年以上的基金设计的。这是一个经过深思熟虑的选择。这让我们与收购的球队更紧密地联系在一起,也让我们与投资者更紧密地联系在一起。简而言之,没有,我们的投资策略根本没有改变。”

根据辛普森的说法,a16z的基金被设计成无论市场是好是坏都能继续投资。该公司可以继续支持该领域更多的优秀创始人,并继续为他们提供最好的资源。

“该公司一直对加密货币持非常积极的态度。安德森是我唯一考虑过加入的大型平台,因为我觉得他们是唯一一家得到了密码。”

展望未来,辛普森告诉我们,她特意策划了一个由专业专家组成的团队,100%专注于加密货币的投资方面。运营团队复制了大公司的模式,但根据加密需求进行了调整。

“公司知道加密是一个重要的领域,”她说。“为了更好地为我们支持的创始人服务,把它设为自己的专用区域是有道理的。凭借对加密货币作为自身实体的高度关注,a16z不仅准备在所谓的加密寒冬中生存下来,而且还将带来大量健康的机会。”

下一个前沿领域的投资论题。

a16z Crypto是一个多阶段基金,投资于所有级别的加密堆栈。去年五月,他们关闭了他们的第四支基金总额达45亿美元

它的许多投资,特别是过去几年的投资,都集中在建立技术基础所需的基础设施上。然而现在,Simpson和她的团队正更多地投资于应用层的公司和项目,例如web3游戏和各种钱包界面。

对他们来说,这些领域将是计算发生的下一个主要范式转变。他们将区块链视为生活在天空中的计算机,使应用程序能够以更分散的方式运行。因此,a16z Crypto在整个生态系统中广泛投资也就不足为奇了。

我们也花了很多时间研究这些不同的类别,并绘制出我们认为它们可能如何发展的地图。但我认为,我们很多最好的投资都是创始人的想法比我们先进得多……

当被问及说服她投资创业公司的最佳方式是什么时,阿里安娜说,一般来说,如果可能的话,她喜欢先和创业者见面多次,看看他们的进展。狗万官方“我认为观察创始人思维的演变对我们很有帮助。随着时间的推移,看到他们越来越深入,更好地理解问题是很有帮助的。所以总的来说,我们喜欢尽早与创始人见面。我不会说有一个特定的度量或任何特定的阶段。我们做过非常早期的投资,也做过非常后期的投资。我认为越快越好。”

考虑到上个月全球风险投资达到252亿美元,这是自2020年8月以来最低的月度融资金额据Crunchbase报道辛普森认为,专注于产品和技术的团队将显示出在经济低迷时期继续发展所需的弹性。

投资合适的团队对基金来说至关重要,尤其是在评估没有太多指标或数据可供参考的早期公司时。Arianna花了很多时间和创始人在一起,试图了解他们的思维过程,以及他们是如何组建团队的。“尽职调查过程仍在继续,我们会进行背景调查,以尽可能地了解市场。我们可能会与该市场的其他创始人(当然不是竞争对手)交谈,而是与那些正在创建相关产品并具有市场洞察力的人交谈。”

“我们也花了很多时间研究这些不同的类别,并绘制出我们认为它们可能如何发展的地图。但我认为,我们很多最好的投资都是创始人在某个领域的想法比我们先进得多。而这正是我们想要找到的:那些最能推动前沿发展的人。你知道,创始人才是真正聪明的人,而不是我们。”

轴因子。

2021年10月,辛普森领导了越南工作室Sky Mavis的1.52亿美元融资,该工作室开发了一款流行的基于nft的在线视频游戏《Axie Infinity》。她说:推特她说:“这个团队今年掀起了一场地震,这个行业永远改变了。”

快进到一年之后,辛普森在巴塞罗那的AxieCon上接受了我们的采访,这是一个围绕axe生态系统建立的会议。“看到这么多人来到这里,与其他球员和球迷见面,我觉得很不可思议。对我来说,这真的是一个强烈的迹象,表明阿克西社区是多么紧密和亲密,”辛普森告诉我们。“我认为这是让我对他们感到兴奋并想要投资他们的主要原因之一。那时候,我主要是在网上看到的:Twitter、Discord等等。但现在能亲眼看到它真的很酷。”

在加入Andreessen Horowitz之前,辛普森创立了Autonomous Partners,这是一家专注于加密货币和数字资产的投资基金。此前,她曾在Facebook等大型科技公司担任销售和产品职位,也曾在机构数字资产金融服务公司BitGo工作。

她在这些地方的经历让她花了很多时间进行新的投资,同时也与创始人密切合作。“我认为在不同的环境中工作过,从初创公司到像Facebook这样的大公司,都是非常重要的。看到了交易是如何在一个非常大的背景下进行的,以及初创公司是如何获得第一批客户的,这对我来说是一个非常有用的背景。”她说。“我现在能够与创始人分享这些经验,因为他们是第一次应对这些挑战。”

辛普森在2013年发现了加密货币。她解释说她掉进了兔子洞他在非洲南部游历了一段时间。她说,正是在津巴布韦,她看到了严重恶性通货膨胀的后果,这给她留下了深刻的印象。当她回到美国时,她的注意力集中在货币政策上,并提出了一种替代方案:一种不会过度膨胀的货币。很快,她就找到了比特币,读了白皮书,然后恍然大悟。“比特币是当时生态系统的一部分。现在这棵树上有了更加丰富多样的东西。但即使在当时,我也认为这是一项非常有趣的技术。如果成功的话,我可以看到很多不同的应用。”

剖析链上游戏。

当谈到辛普森对web3游戏的兴奋感时,《Axie Infinity》只是冰山一角。对她来说,《Axie》是一款标志性的游戏,它催生了数十个项目,这些项目在某种程度上借鉴和复制了这款游戏。他说:“他们借鉴了axy的一些做法,并在此基础上不断改进,继续根据自己的需求进行调整,不管他们在做什么。所以我认为实际上应该得到很多赞扬,因为他开启了整个运动。”

辛普森投资的另一家公司Irreverent Labs是一家总部位于西雅图的区块链游戏公司,该公司今年推出了第一款游戏:MechaFightClub,这是一款使用nft的机器人斗鸡游戏。A16z领导了4000万美元在五月。

根据Simpson的说法,我们看到了许多优秀的团队,其中许多来自传统游戏领域,他们是web 2.0领域的顶级开发者。这些开发者之所以被web3模式所吸引,是因为它将价值回馈给了创造者,即玩家。“现在我们处于这样一个阶段:我们推出了这个模型的v1,我们如何把它带到v2?我们如何继续在经济模型上迭代?我们如何确保我们拥有可持续的经济和真正有趣的游戏?所以我认为这就是我们所处的位置,有趣的细分市场开始出现,”她说。

根据辛普森的说法,其中一个利基市场是链上游戏——其状态完全存在于区块链上的视频游戏。根据定义,Web3游戏以nft的形式拥有链上资产。但链上游戏则更进一步,它们不仅拥有链上的资产或金融组件,还拥有链上的游戏逻辑。这是一个有趣的选择,因为它在一定程度上限制了设计空间。这是一种不同的乐趣,非常隐秘。这是我们正在追踪的。我认为,很明显,它仍然非常非常早,甚至比整个web3游戏更早。但我确实认为这是一个有趣的趋势,我们正在关注。”

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